이 가이드는 자산 운용 관리자가 되고, 펀드를 생성하며, 투자자를 유치하여 자산 운용 관리 비즈니스를 성장시키는 과정을 안내합니다.
개요
자산 운용 관리자로서 다음을 수행할 수 있습니다:
자산 운용 관리 원칙에 기반한 투자 펀드 생성
성공적인 거래에서 성과 수수료 획득
투자자가 투자한 자본으로 거래
관리 펀드 포트폴리오 구축
시작하기
클라이언트 포탈에 로그인하고 자산 운용 섹션으로 이동합니다. 자산 운용 카드를 클릭하여 여정을 시작하세요.
3단계 온보딩 프로세스
1. KYC 인증
전체 클라이언트 포탈에 대해 한 번만 인증이 필요합니다. 다음 단계를 완료하세요:
신분증명(PoI) 서류 제출
신원을 확인하기 위해 유효한 신분증 서류 업로드주소증명(PoA) 서류 제출
현재 거주 주소를 확인하는 서류 제공재무 프로필 완성
재무 배경 및 경험에 대한 정보 공유
2. 프로필 완성
매력적인 프로필을 만드는 것은 잠재 투자자를 유치하고 설득하는 데 필수적입니다. 프로필은 언제든지 편집할 수 있으며 다음을 포함해야 합니다:
전문 프로필 사진
표시된 기술 요구 사항에 따라 선명하고 최근의 사진을 업로드하세요. 전문적인 사진은 잠재 투자자와의 신뢰 구축에 도움이 됩니다.
연락처 정보
투자자가 쉽게 연락하고 거래 활동에 대한 업데이트를 받을 수 있도록 선호하는 소셜 미디어 플랫폼과 메시징 앱을 추가하세요.
전문 배경
거래 스타일, 경험 및 자산 운용 관리 여정의 목표에 대한 통찰력을 공유하세요. 투자자와의 신뢰성을 구축하기 위해 투명하고 진정성 있게 행동하세요.
중요: 제공된 콘텐츠 가이드라인을 따라 프로필에 오해의 소지가 있거나 모욕적이거나 부적절한 정보가 포함되지 않도록 하세요.
3. 윤리 강령
자산 운용 관리자는 다음을 통해 투자자와의 공유 가치를 입증해야 합니다:
투자자의 최선의 이익 우선
항상 투자자의 최선의 이익을 위해 행동공정하고 합리적인 수수료 제공
투명하고 경쟁력 있는 수수료 구조 설정요청 및 우려 사항에 신속한 대응
투자자와의 개방적인 커뮤니케이션 유지
윤리 강령을 수락하려면 짧은 설문조사를 통과해야 합니다. 설문조사는 필요한 만큼 여러 번 응시할 수 있습니다.
중요: 윤리 강령을 수락하지 않으면 투자자를 초대하거나 자산 운용 관리 초대 링크를 공유하거나 펀드를 생성할 수 없습니다.
다음 단계
이 세 단계를 완료하면 다음을 준비할 수 있습니다:
첫 번째 펀드 생성
수수료 구조 설정
투자자를 펀드 청약에 초대
자산 운용 관리자로서의 평판 구축 시작
도움이 필요하신가요?
자산 운용 관리자가 되는 것에 대한 질문이 있거나 온보딩 프로세스에 대한 도움이 필요한 경우 라이브 채팅을 통해 지원팀에 문의하거나 서비스 허브를 통해 요청을 제출하십시오.