자산 운용 관리자로서 자금 관리 도구에 대한 명확한 액세스와 관리 옵션에 대한 이해는 성공적인 펀드 운영에 필수적입니다. 이 가이드는 대시보드에 액세스하고 주요 관리 기능을 활용하는 방법을 안내합니다.
자산 운용 관리 대시보드 액세스
펀드 관리를 시작하려면:
클라이언트 포탈에 로그인
자산 운용 탭으로 이동
"자산 운용 관리자" 클릭
"내 전략" 선택
그러면 모든 펀드가 표시되는 메인 대시보드로 이동합니다.
개별 펀드 설정 액세스
특정 펀드를 관리하려면:
목록에서 관리하려는 펀드를 찾습니다
펀드 이름 옆의 세 점 메뉴 아이콘(⋮)을 클릭
드롭다운 메뉴에서 원하는 관리 옵션을 선택
주요 관리 옵션
펀드 관리 메뉴에서 여러 중요한 기능에 액세스할 수 있습니다:
펀드 정보 편집
전략 아바타/이미지 업데이트
펀드의 시각적 표현 변경
거래 접근 방식을 나타내는 전문 이미지 업로드
이미지가 플랫폼 요구 사항을 충족하는지 확인
펀드 외관 사용자 지정
펀드의 설명 및 목표 편집
잠재 투자자에게 펀드가 표시되는 방식 수정
투자자를 유치하기 위해 정보를 최신 및 정확하게 유지
전략 휴면
펀드를 일시 중지하거나 중단해야 하는 경우:
활성 목록에서 제거하려면 전략을 휴면
휴면된 펀드는 더 이상 잠재 투자자에게 표시되지 않습니다
준비가 되면 휴면된 펀드를 다시 활성화할 수 있습니다
전략 공유
잠재 투자자에게 펀드 홍보:
펀드에 대한 공유 가능한 링크 생성
마케팅 채널을 통해 링크 공유
잠재 투자자를 펀드 프로필로 안내
거래 액세스
웹 트레이더에 로그인
펀드의 거래 플랫폼에 직접 액세스:
즉시 거래 액세스를 위해 "웹 트레이더에 로그인" 클릭
펀드에 대한 거래를 실시간으로 실행
오픈 포지션 및 시장 상황 모니터링
펀드의 거래 전략을 적극적으로 관리
거래 비밀번호 변경
계정 보안 유지:
보안 목적으로 정기적으로 거래 비밀번호 업데이트
펀드의 거래 계좌에 대한 승인된 액세스만 보장
강력한 비밀번호 가이드라인 준수
펀드 관리
투자자 신청 검토
투자자 청약 및 환매 관리:
이동: 자산 운용 → 자산 운용 관리자 → 내 승인
대기 중인 신청 검토:
신규 투자자의 청약 요청
기존 투자자의 환매 요청
펀드 정책에 따라 신청을 승인 또는 거부
중요: 신청의 적시 검토는 원활한 투자자 온보딩을 보장하고 투자자 기반과의 긍정적인 관계를 유지합니다.
펀드 상태 요구 사항
펀드의 상태를 이해하는 것은 가시성과 성장에 중요합니다.
활성 상태
펀드가 "활성" 상태를 달성하려면 다음 중 하나의 기준을 충족해야 합니다:
옵션 1: 최소 운용 자산
총 투자 자본이 2,000 USD 이상
옵션 2: 최소 투자자 계좌 수
3개 이상의 활성 투자자 계좌
비활성 상태
이러한 요구 사항이 충족될 때까지 펀드는 "비활성" 상태로 유지됩니다.
비활성 상태의 제한:
잠재 투자자에 대한 가시성 제한
펀드 목록에서 발견 가능성 감소
특정 검색 결과 또는 추천 섹션에 표시되지 않을 수 있습니다
활성 상태를 달성하는 방법:
최소 투자 임계값에 도달하도록 펀드 홍보
여러 투자자가 청약하도록 장려
네트워크와 펀드의 성과 및 전략 공유
펀드 성과 모니터링
펀드 프로필 페이지에는 성공을 추적하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 포괄적인 성과 정보가 표시됩니다.
주요 성과 지표
펀드 프로필 페이지에 표시되는 필수 정보는 다음과 같습니다:
손익
펀드가 생성한 총 이익 또는 손실
포지션이 청산되면 실시간 업데이트
과거 성과 추적
자본
펀드의 현재 총 가치
오픈 포지션의 미실현 손익 포함
펀드의 순자산 가치 반영
수익률
투자 자본에 대한 백분율 수익
펀드 성과를 기반으로 계산
투자자 평가의 주요 지표
투자액
현재 펀드에 투자된 총 자본
모든 투자자 청약의 합계
대기 중인 환매 제외
누적 관리 수수료
시간이 지남에 따라 수집된 총 관리 수수료
펀드의 수수료 구조를 기반으로
투명한 수수료 추적
누적 성과 수수료
수익 기간에서 얻은 총 성과 수수료
하이 워터 마크 방법론을 기반으로 계산
수익 창출의 성공을 반영
성과 데이터 사용
전략적 조정
이러한 도구를 사용하여 펀드의 성과를 모니터링하고 필요에 따라 거래 접근 방식에 대한 전략적 조정을 수행합니다.
투자자 커뮤니케이션
성과 데이터를 사용하여 투자자와 소통
투명성과 책임성 입증
일관된 보고를 통해 신뢰 구축
목표 설정
성과 목표 달성을 위한 진행 상황 추적
과거 데이터를 기반으로 현실적인 목표 설정
투자자 기대를 충족하도록 전략 조정
자금 관리 모범 사례
정기적인 모니터링
✓ 대시보드를 정기적으로 확인하여 펀드 성과 파악
✓ 투자자 신청을 신속하게 검토하여 좋은 관계 유지
✓ 거래 전략에 영향을 미칠 수 있는 시장 상황 모니터링
✓ 수수료 누적을 추적하여 펀드의 수익성 이해
투명성 유지
✓ 펀드 정보를 최신 및 정확하게 유지
✓ 접근 방식이 발전함에 따라 전략 설명 업데이트
✓ 투자자에게 중요한 변경 사항 전달
✓ 명확한 성과 보고 제공
보안 관행
✓ 거래 비밀번호를 정기적으로 변경
✓ 로그인 자격 증명을 공유하지 마십시오
✓ 공유 장치에서 각 세션 후 로그아웃
✓ 무단 액세스가 없는지 계정 활동 모니터링
성장 전략
✓ 적절한 채널을 통해 펀드 링크 공유
✓ 투자자를 유치하기 위해 일관된 성과 유지
✓ 적극적인 마케팅 전에 실적 구축
✓ 잠재 투자자와 전문적으로 참여
도움이 필요하신가요?
펀드 관리에 대한 질문이 있거나 대시보드에서 문제가 발생한 경우 라이브 채팅을 통해 지원팀에 문의하거나 서비스 허브를 통해 요청을 제출하십시오. 자산 운용 관리자로서의 성공을 지원합니다.