자산 운용 관리자로서 펀드 가입을 원하는 투자자의 요청을 검토하고 응답해야 합니다. 다음은 이러한 요청을 관리하기 위한 간소화된 프로세스입니다.
보류 중인 요청 액세스
클라이언트 포탈에 로그인합니다
자산 운용 섹션으로 이동합니다
자산 운용 관리자 → "승인 대기" 탭을 선택합니다
보류 중인 가입 요청 목록을 확인합니다
요청 승인 또는 거부
각 요청에 대해 두 가지 옵션이 있습니다:
"승인"을 클릭하여 투자자를 펀드에 추가합니다
"거부"를 클릭하여 가입 요청을 거절합니다
요청을 거부하더라도 투자자는 여전히 펀드 정보를 볼 수 있으며 원하는 경우 나중에 다시 요청을 제출할 수 있습니다.
자동 검토 지침
자산 운용 시스템에는 자동 검토 기능이 있습니다:
구독 시간 초과: 자산 운용 관리자가 투자자의 구독 신청을 48시간 이내에 처리하지 않으면 시스템이 자동으로 주문을 검토합니다.
환매 시간 초과: 자산 운용 관리자가 투자자의 환매 신청을 48시간 이내에 처리하지 않으면 시스템이 자동으로 주문을 검토합니다.
중요 요구 사항
투자자를 초대하기 전에 다음 사항을 유의하십시오:
프로필 정보를 완성해야 합니다
펀드는 다음 기준 중 하나를 충족하면 활성화됩니다:
최소 운용 자산: 2,000 USD 또는
최소 투자자 계좌 수: 3개
도움이 필요하시면 서비스 허브, 라이브 채팅 또는 이메일([email protected])을 통해 지원팀에 문의하십시오.