Là Người Quản lý Quỹ, việc có quyền truy cập rõ ràng vào các công cụ quản lý quỹ và hiểu các tùy chọn quản trị là điều cần thiết để vận hành quỹ thành công. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn truy cập bảng điều khiển và sử dụng các tính năng quản lý chính.
Truy Cập Bảng Điều Khiển Quản Lý Quỹ
Để bắt đầu quản lý quỹ của bạn:
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng
Điều hướng đến tab Quản lý Quỹ
Nhấp vào "Người Quản lý Quỹ"
Chọn "Chiến lược của tôi"
Điều này đưa bạn đến bảng điều khiển chính nơi tất cả các quỹ của bạn được hiển thị.
Truy Cập Cài Đặt Quỹ Riêng Lẻ
Để quản lý một quỹ cụ thể:
Tìm quỹ bạn muốn quản lý trong danh sách của bạn
Nhấp vào biểu tượng menu ba chấm (⋮) bên cạnh tên quỹ
Chọn tùy chọn quản lý mong muốn từ menu thả xuống
Các Tùy Chọn Quản Lý Chính
Từ menu quản lý quỹ, bạn có quyền truy cập vào một số chức năng quan trọng:
Chỉnh Sửa Thông Tin Quỹ
Cập Nhật Avatar/Hình Ảnh Chiến Lược
Thay đổi biểu diễn trực quan của quỹ bạn
Tải lên hình ảnh chuyên nghiệp đại diện cho phương pháp giao dịch của bạn
Đảm bảo hình ảnh đáp ứng yêu cầu của nền tảng
Tùy Chỉnh Giao Diện Quỹ
Chỉnh sửa mô tả và mục tiêu của quỹ
Sửa đổi cách quỹ của bạn xuất hiện với các nhà đầu tư tiềm năng
Giữ thông tin cập nhật và chính xác để thu hút nhà đầu tư
Lưu Trữ Chiến Lược
Khi bạn cần tạm dừng hoặc ngừng một quỹ:
Lưu trữ chiến lược để xóa nó khỏi danh sách hoạt động
Các quỹ được lưu trữ không còn hiển thị với các nhà đầu tư tiềm năng
Bạn có thể kích hoạt lại các quỹ đã lưu trữ khi sẵn sàng
Chia Sẻ Chiến Lược Của Bạn
Quảng bá quỹ của bạn cho các nhà đầu tư tiềm năng:
Tạo liên kết có thể chia sẻ đến quỹ của bạn
Chia sẻ liên kết thông qua các kênh tiếp thị của bạn
Hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng đến hồ sơ quỹ của bạn
Quyền Truy Cập Giao Dịch
Đăng Nhập Vào Web Trader
Truy cập trực tiếp nền tảng giao dịch của quỹ:
Nhấp vào "Đăng nhập vào Web Trader" để truy cập giao dịch ngay lập tức
Thực hiện giao dịch cho quỹ của bạn theo thời gian thực
Giám sát các vị thế mở và điều kiện thị trường
Quản lý chiến lược giao dịch của quỹ một cách tích cực
Thay Đổi Mật Khẩu Giao Dịch
Duy trì bảo mật tài khoản:
Định kỳ cập nhật mật khẩu giao dịch của bạn vì mục đích bảo mật
Đảm bảo chỉ có quyền truy cập được ủy quyền vào tài khoản giao dịch của quỹ
Tuân theo hướng dẫn mật khẩu mạnh
Quản Trị Quỹ
Xem Xét Đơn Đăng Ký Của Nhà Đầu Tư
Quản lý đăng ký và mua lại của nhà đầu tư:
Điều hướng đến: Quản lý Quỹ → Người Quản lý Quỹ → Phê duyệt của tôi
Xem xét các đơn đăng ký đang chờ xử lý cho:
Yêu cầu đăng ký từ nhà đầu tư mới
Yêu cầu mua lại từ nhà đầu tư hiện tại
Phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký dựa trên chính sách của quỹ
Quan trọng: Xem xét đơn đăng ký kịp thời đảm bảo quá trình tiếp nhận nhà đầu tư suôn sẻ và duy trì mối quan hệ tích cực với cơ sở nhà đầu tư của bạn.
Yêu Cầu Trạng Thái Quỹ
Hiểu trạng thái quỹ của bạn là rất quan trọng đối với khả năng hiển thị và tăng trưởng.
Trạng Thái Hoạt Động
Để quỹ của bạn đạt được trạng thái "Hoạt động", nó phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
Tùy chọn 1: Tài Sản Quản Lý Tối Thiểu
2,000 USD hoặc nhiều hơn tổng vốn đầu tư
Tùy chọn 2: Số Lượng Tài Khoản Nhà Đầu Tư Tối Thiểu
3 hoặc nhiều hơn tài khoản nhà đầu tư hoạt động
Trạng Thái Không Hoạt Động
Cho đến khi các yêu cầu này được đáp ứng, quỹ của bạn sẽ vẫn ở trạng thái "Không hoạt động".
Hạn Chế Của Trạng Thái Không Hoạt Động:
Khả năng hiển thị hạn chế đối với các nhà đầu tư tiềm năng
Giảm khả năng được phát hiện trong danh sách quỹ
Có thể không xuất hiện trong một số kết quả tìm kiếm hoặc phần nổi bật
Cách Đạt Trạng Thái Hoạt Động:
Quảng bá quỹ của bạn để đạt ngưỡng đầu tư tối thiểu
Khuyến khích nhiều nhà đầu tư đăng ký
Chia sẻ hiệu suất và chiến lược của quỹ với mạng lưới của bạn
Giám Sát Hiệu Suất Quỹ
Trang hồ sơ quỹ của bạn hiển thị thông tin hiệu suất toàn diện để giúp bạn theo dõi thành công và đưa ra quyết định sáng suốt.
Các Chỉ Số Hiệu Suất Chính
Trang hồ sơ quỹ hiển thị thông tin thiết yếu bao gồm:
Lãi & Lỗ
Tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ do quỹ của bạn tạo ra
Cập nhật theo thời gian thực khi các vị thế được đóng
Theo dõi hiệu suất lịch sử
Vốn
Tổng giá trị hiện tại của quỹ bạn
Bao gồm lãi/lỗ chưa thực hiện trên các vị thế mở
Phản ánh giá trị tài sản ròng của quỹ
Lợi Nhuận
Lợi nhuận phần trăm trên vốn đầu tư
Được tính toán dựa trên hiệu suất quỹ
Chỉ số chính để nhà đầu tư đánh giá
Đầu Tư
Tổng vốn hiện đang được đầu tư vào quỹ của bạn
Tổng của tất cả các khoản đăng ký của nhà đầu tư
Không bao gồm các khoản mua lại đang chờ xử lý
Phí Quản Lý Tích Lũy
Tổng phí quản lý được thu theo thời gian
Dựa trên cấu trúc phí của quỹ bạn
Theo dõi phí minh bạch
Phí Hiệu Suất Tích Lũy
Tổng Phí Hiệu Suất kiếm được từ các giai đoạn có lợi nhuận
Được tính toán dựa trên phương pháp High Water Mark
Phản ánh thành công của bạn trong việc tạo ra lợi nhuận
Sử Dụng Dữ Liệu Hiệu Suất
Điều Chỉnh Chiến Lược
Sử dụng các công cụ này để giám sát hiệu suất quỹ của bạn và thực hiện các điều chỉnh chiến lược đối với phương pháp giao dịch của bạn khi cần thiết.
Giao Tiếp Với Nhà Đầu Tư
Sử dụng dữ liệu hiệu suất để giao tiếp với nhà đầu tư
Thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Xây dựng niềm tin thông qua báo cáo nhất quán
Thiết Lập Mục Tiêu
Theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu hiệu suất
Đặt mục tiêu thực tế dựa trên dữ liệu lịch sử
Điều chỉnh chiến lược để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư
Thực Hành Tốt Nhất Cho Quản Lý Quỹ
Giám Sát Thường Xuyên
✓ Kiểm tra bảng điều khiển thường xuyên để cập nhật về hiệu suất quỹ
✓ Xem xét đơn đăng ký nhà đầu tư kịp thời để duy trì mối quan hệ tốt
✓ Giám sát điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn
✓ Theo dõi tích lũy phí để hiểu khả năng sinh lời của quỹ
Duy Trì Tính Minh Bạch
✓ Giữ thông tin quỹ cập nhật và chính xác
✓ Cập nhật mô tả chiến lược khi phương pháp của bạn phát triển
✓ Truyền đạt những thay đổi quan trọng cho nhà đầu tư
✓ Cung cấp báo cáo hiệu suất rõ ràng
Thực Hành Bảo Mật
✓ Thay đổi mật khẩu giao dịch thường xuyên
✓ Không bao giờ chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn
✓ Đăng xuất sau mỗi phiên trên các thiết bị được chia sẻ
✓ Giám sát hoạt động tài khoản để phát hiện bất kỳ truy cập trái phép nào
Chiến Lược Tăng Trưởng
✓ Chia sẻ liên kết quỹ của bạn thông qua các kênh phù hợp
✓ Duy trì hiệu suất nhất quán để thu hút nhà đầu tư
✓ Xây dựng hồ sơ theo dõi trước khi tiếp thị tích cực
✓ Tương tác với các nhà đầu tư tiềm năng một cách chuyên nghiệp
Cần Hỗ Trợ?
Nếu bạn có câu hỏi về quản lý quỹ của mình hoặc gặp bất kỳ vấn đề nào với bảng điều khiển, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi thông qua Trò chuyện Trực tiếp hoặc gửi yêu cầu thông qua Trung tâm Dịch vụ. Chúng tôi ở đây để giúp bạn thành công với tư cách là Người Quản lý Quỹ.