作为基金管理人,清楚地访问基金管理工具并了解管理选项对于成功运营基金至关重要。本指南将引导您访问仪表板并使用关键管理功能。
访问您的基金管理仪表板
开始管理您的基金:
登录您的客户后台
导航至基金管理选项卡
点击"基金管理人"
选择"我的策略"
这将带您进入主仪表板,其中显示您的所有基金。
访问单个基金设置
要管理特定基金:
在列表中找到您想要管理的基金
点击基金名称旁边的三点菜单图标(⋮)
从下拉菜单中选择您想要的管理选项
关键管理选项
从基金管理菜单中,您可以访问几个重要功能:
编辑基金信息
更新策略头像/图片
更改基金的视觉表示
上传代表您交易方法的专业图片
确保图片符合平台要求
自定义基金外观
编辑基金的描述和目标
修改基金向潜在投资者展示的方式
保持信息最新和准确以吸引投资者
休眠策略
当您需要暂停或停止基金时:
休眠策略以将其从活跃列表中删除
休眠的基金不再对潜在投资者可见
准备好后可以重新激活休眠的基金
分享您的策略
向潜在投资者推广您的基金:
生成可分享的链接到您的基金
通过您的营销渠道分享链接
引导潜在投资者访问您的基金资料
交易访问
登录网页交易平台
直接访问您基金的交易平台:
**点击"登录网页交易平台"**以立即访问交易
为您的基金实时执行交易
监控开仓头寸和市场状况
积极管理您基金的交易策略
更改交易密码
维护账户安全:
定期更新您的交易密码以确保安全
确保只有授权访问您基金的交易账户
遵循强密码指南
基金管理
审核投资者申请
管理投资者认购和赎回:
导航至: 基金管理 → 基金管理人 → 我的审批
审核待处理的申请:
来自新投资者的认购请求
来自现有投资者的赎回请求
根据您基金的政策批准或拒绝申请
重要提示: 及时审核申请可确保顺利的投资者入职并与您的投资者群体保持良好关系。
基金状态要求
了解您基金的状态对于可见性和增长至关重要。
活跃状态
要使您的基金达到**"活跃"状态,必须满足以下任一**标准:
选项1: 最低管理资产
总投资资本达到2,000美元或更多
选项2: 最低投资者账户数量
3个或更多活跃投资者账户
非活跃状态
在满足这些要求之前,您的基金将保持**"非活跃"**状态。
非活跃状态的限制:
对潜在投资者的可见性有限
在基金列表中的可发现性降低
可能不会出现在某些搜索结果或特色部分
如何达到活跃状态:
推广您的基金以达到最低投资门槛
鼓励多个投资者认购
与您的网络分享基金的表现和策略
基金表现监控
您的基金资料页面显示全面的表现信息,以帮助您跟踪成功并做出明智的决策。
关键表现指标
基金资料页面显示的基本信息包括:
盈亏
您的基金产生的总收益或损失
随着头寸平仓的实时更新
历史表现跟踪
净值
您基金的当前总价值
包括开仓头寸的未实现盈亏
反映基金的净资产价值
回报率
投资资本的百分比回报
根据基金表现计算
投资者评估的关键指标
投资额
当前投资于您基金的总资本
所有投资者认购的总和
不包括待处理的赎回
累计管理费
随时间收集的总管理费
基于您基金的费用结构
透明的费用跟踪
累计表现费
从盈利期间赚取的总表现费
基于高水位线方法计算
反映您在产生回报方面的成功
使用表现数据
战略调整
使用这些工具监控您基金的表现,并根据需要对您的交易方法进行战略调整。
投资者沟通
使用表现数据与投资者沟通
展示透明度和问责制
通过一致的报告建立信任
目标设定
跟踪实现表现目标的进度
根据历史数据设定现实目标
调整策略以满足投资者期望
基金管理最佳实践
定期监控
✓ 定期检查您的仪表板以了解基金表现
✓ 及时审核投资者申请以保持良好关系
✓ 监控可能影响您交易策略的市场状况
✓ 跟踪费用累积以了解您基金的盈利能力
保持透明度
✓ 保持基金信息最新和准确
✓ 随着方法的发展更新您的策略描述
✓ 向投资者传达重大变化
✓ 提供清晰的表现报告
安全实践
✓ 定期更改您的交易密码
✓ 切勿分享您的登录凭据
✓ 在共享设备上每次会话后退出登录
✓ 监控账户活动以防任何未经授权的访问
增长策略
✓ 通过适当的渠道分享您的基金链接
✓ 保持一致的表现以吸引投资者
✓ 在积极营销之前建立业绩记录
✓ 专业地与潜在投资者互动
需要帮助?
如果您对管理基金有疑问或遇到仪表板问题,请通过在线客服联系我们的支持团队或通过服务中心提交请求。我们在这里帮助您成为成功的基金管理人。