作為基金管理人,清楚地訪問基金管理工具並了解管理選項對於成功運營基金至關重要。本指南將引導您訪問儀表板並使用關鍵管理功能。
訪問您的基金管理儀表板
開始管理您的基金:
登入您的客戶後台
導航至基金管理選項卡
點擊"基金管理人"
選擇"我的策略"
這將帶您進入主儀表板,其中顯示您的所有基金。
訪問單個基金設置
要管理特定基金:
在列表中找到您想要管理的基金
點擊基金名稱旁邊的三點菜單圖標(⋮)
從下拉菜單中選擇您想要的管理選項
關鍵管理選項
從基金管理菜單中,您可以訪問幾個重要功能:
編輯基金資訊
更新策略頭像/圖片
更改基金的視覺表示
上傳代表您交易方法的專業圖片
確保圖片符合平台要求
自訂基金外觀
編輯基金的描述和目標
修改基金向潛在投資者展示的方式
保持資訊最新和準確以吸引投資者
休眠策略
當您需要暫停或停止基金時:
休眠策略以將其從活躍列表中刪除
休眠的基金不再對潛在投資者可見
準備好後可以重新激活休眠的基金
分享您的策略
向潛在投資者推廣您的基金:
生成可分享的連結到您的基金
透過您的行銷渠道分享連結
引導潛在投資者訪問您的基金資料
交易訪問
登入網頁交易平台
直接訪問您基金的交易平台:
**點擊"登入網頁交易平台"**以立即訪問交易
為您的基金即時執行交易
監控開倉頭寸和市場狀況
積極管理您基金的交易策略
更改交易密碼
維護帳戶安全:
定期更新您的交易密碼以確保安全
確保只有授權訪問您基金的交易帳戶
遵循強密碼指南
基金管理
審核投資者申請
管理投資者認購和贖回:
導航至: 基金管理 → 基金管理人 → 我的審批
審核待處理的申請:
來自新投資者的認購請求
來自現有投資者的贖回請求
根據您基金的政策批准或拒絕申請
重要提示: 及時審核申請可確保順利的投資者入職並與您的投資者群體保持良好關係。
基金狀態要求
了解您基金的狀態對於可見性和增長至關重要。
活躍狀態
要使您的基金達到**"活躍"狀態,必須滿足以下任一**標準:
選項1: 最低管理資產
總投資資本達到2,000美元或更多
選項2: 最低投資者帳戶數量
3個或更多活躍投資者帳戶
非活躍狀態
在滿足這些要求之前,您的基金將保持**"非活躍"**狀態。
非活躍狀態的限制:
對潛在投資者的可見性有限
在基金列表中的可發現性降低
可能不會出現在某些搜尋結果或特色部分
如何達到活躍狀態:
推廣您的基金以達到最低投資門檻
鼓勵多個投資者認購
與您的網絡分享基金的表現和策略
基金表現監控
您的基金資料頁面顯示全面的表現資訊,以幫助您追蹤成功並做出明智的決策。
關鍵表現指標
基金資料頁面顯示的基本資訊包括:
盈虧
您的基金產生的總收益或損失
隨著頭寸平倉的即時更新
歷史表現追蹤
淨值
您基金的當前總價值
包括開倉頭寸的未實現盈虧
反映基金的淨資產價值
回報率
投資資本的百分比回報
根據基金表現計算
投資者評估的關鍵指標
投資額
當前投資於您基金的總資本
所有投資者認購的總和
不包括待處理的贖回
累計管理費
隨時間收集的總管理費
基於您基金的費用結構
透明的費用追蹤
累計表現費
從盈利期間賺取的總表現費
基於高水位線方法計算
反映您在產生回報方面的成功
使用表現數據
戰略調整
使用這些工具監控您基金的表現,並根據需要對您的交易方法進行戰略調整。
投資者溝通
使用表現數據與投資者溝通
展示透明度和問責制
透過一致的報告建立信任
目標設定
追蹤實現表現目標的進度
根據歷史數據設定現實目標
調整策略以滿足投資者期望
基金管理最佳實踐
定期監控
✓ 定期檢查您的儀表板以了解基金表現
✓ 及時審核投資者申請以保持良好關係
✓ 監控可能影響您交易策略的市場狀況
✓ 追蹤費用累積以了解您基金的盈利能力
保持透明度
✓ 保持基金資訊最新和準確
✓ 隨著方法的發展更新您的策略描述
✓ 向投資者傳達重大變化
✓ 提供清晰的表現報告
安全實踐
✓ 定期更改您的交易密碼
✓ 切勿分享您的登入憑據
✓ 在共享設備上每次會話後退出登入
✓ 監控帳戶活動以防任何未經授權的訪問
增長策略
✓ 透過適當的渠道分享您的基金連結
✓ 保持一致的表現以吸引投資者
✓ 在積極行銷之前建立業績記錄
✓ 專業地與潛在投資者互動
需要幫助?
如果您對管理基金有疑問或遇到儀表板問題,請透過線上客服聯繫我們的支援團隊或透過服務中心提交請求。我們在這裡幫助您成為成功的基金管理人。