Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình trở thành Người Quản lý Quỹ, tạo quỹ và thu hút nhà đầu tư để phát triển doanh nghiệp quản lý quỹ của bạn.
Tổng Quan
Với tư cách Người Quản lý Quỹ, bạn có thể:
Tạo các quỹ đầu tư dựa trên các nguyên tắc quản lý quỹ
Kiếm Phí Hiệu Suất từ giao dịch thành công
Giao dịch với vốn được đầu tư bởi nhà đầu tư của bạn
Xây dựng danh mục các quỹ được quản lý
Bắt Đầu
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng của bạn và điều hướng đến phần Quản lý Quỹ. Nhấp vào thẻ Quản lý Quỹ để bắt đầu hành trình của bạn.
Quy Trình Giới Thiệu Ba Bước
1. Xác Minh KYC
Xác minh chỉ được yêu cầu một lần cho toàn bộ Cổng thông tin khách hàng của bạn. Hoàn thành các bước sau:
Gửi tài liệu Giấy tờ xác minh danh tính (PoI)
Tải lên tài liệu nhận dạng hợp lệ để xác minh danh tính của bạnGửi tài liệu Giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA)
Cung cấp tài liệu xác nhận địa chỉ cư trú hiện tại của bạnHoàn thành Hồ sơ Tài chính của bạn
Chia sẻ thông tin về nền tảng tài chính và kinh nghiệm của bạn
2. Hoàn Thiện Hồ Sơ
Tạo một hồ sơ hấp dẫn là điều cần thiết để thu hút và thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng. Hồ sơ của bạn có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào và nên bao gồm:
Ảnh Hồ Sơ Chuyên Nghiệp
Tải lên một bức ảnh rõ ràng, gần đây của bạn theo các yêu cầu kỹ thuật được hiển thị. Một bức ảnh chuyên nghiệp giúp xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư tiềm năng.
Thông Tin Liên Hệ
Thêm các nền tảng truyền thông xã hội và ứng dụng nhắn tin ưa thích của bạn để nhà đầu tư có thể dễ dàng liên hệ với bạn và nhận cập nhật về các hoạt động giao dịch của bạn.
Nền Tảng Chuyên Nghiệp
Chia sẻ những hiểu biết về phong cách giao dịch, kinh nghiệm và mục tiêu cho hành trình quản lý quỹ của bạn. Hãy minh bạch và chân thực để xây dựng uy tín với nhà đầu tư.
Quan Trọng: Tuân theo các hướng dẫn nội dung được cung cấp để đảm bảo hồ sơ của bạn không chứa thông tin gây hiểu lầm, lạm dụng hoặc không phù hợp.
3. Quy Tắc Đạo Đức
Người Quản lý Quỹ phải thể hiện các giá trị chung với nhà đầu tư của họ bằng cách:
Ưu tiên lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư
Luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của nhà đầu tưCung cấp phí công bằng và hợp lý
Thiết lập cấu trúc phí minh bạch và cạnh tranhPhản hồi nhanh chóng các yêu cầu và mối quan tâm
Duy trì giao tiếp cởi mở với nhà đầu tư
Bạn sẽ cần vượt qua một bảng câu hỏi ngắn để chấp nhận Quy tắc Đạo đức. Bạn có thể làm bảng câu hỏi nhiều lần nếu cần.
Quan Trọng: Nếu không chấp nhận Quy tắc Đạo đức, bạn không thể mời nhà đầu tư, chia sẻ Liên kết Mời Quản lý Quỹ hoặc tạo quỹ.
Các Bước Tiếp Theo
Sau khi hoàn thành ba bước này, bạn sẽ sẵn sàng để:
Tạo quỹ đầu tiên của bạn
Thiết lập cấu trúc phí của bạn
Mời nhà đầu tư đăng ký quỹ của bạn
Bắt đầu xây dựng danh tiếng của bạn với tư cách Người Quản lý Quỹ
Cần Hỗ Trợ?
Nếu bạn có câu hỏi về việc trở thành Người Quản lý Quỹ hoặc cần trợ giúp với quy trình giới thiệu, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi thông qua Trò chuyện Trực tiếp hoặc gửi yêu cầu thông qua Trung tâm Dịch vụ.