資金運用管理者としての旅を始める

このガイドでは、資金運用管理者になり、ファンドを作成し、投資家を引き付けて資金運用管理ビジネスを成長させるプロセスをご案内します。

資金運用管理者として、以下のことができます:

クライアントポータルにログインし、資金運用管理セクションに移動します。資金運用管理カードをクリックして旅を始めましょう。

クライアントポータル全体で一度だけ認証が必要です。以下の手順を完了してください:

魅力的なプロフィールを作成することは、潜在的な投資家を引き付け、説得するために不可欠です。プロフィールはいつでも編集でき、以下を含める必要があります:

表示される技術要件に従って、明瞭で最近の写真をアップロードしてください。プロフェッショナルな写真は、潜在的な投資家との信頼構築に役立ちます。

投資家が簡単に連絡でき、取引活動に関する最新情報を受け取れるように、希望するソーシャルメディアプラットフォームとメッセージングアプリを追加してください。

取引スタイル、経験、資金運用管理の旅の目標に関する洞察を共有してください。投資家との信頼性を構築するために、透明性と真正性を保ってください。

重要: 提供されるコンテンツガイドラインに従い、プロフィールに誤解を招く、侮辱的、または不適切な情報が含まれないようにしてください。

資金運用管理者は、以下の方法で投資家との共通の価値観を示す必要があります:

倫理規定を受け入れるには、短いアンケートに合格する必要があります。アンケートは必要に応じて何度でも受けることができます。

重要: 倫理規定を受け入れない限り、投資家を招待したり、資金運用管理招待リンクを共有したり、ファンドを作成したりすることはできません。

これら3つのステップを完了すると、以下の準備が整います:

資金運用管理者になることについて質問がある場合、またはオンボーディングプロセスでサポートが必要な場合は、ライブチャットでサポートチームにお問い合わせいただくか、サービスハブからリクエストを送信してください。