資金運用管理者として、資金運用管理ツールへの明確なアクセスと管理オプションの理解は、ファンドの成功した運営に不可欠です。このガイドでは、ダッシュボードへのアクセスと主要な管理機能の利用方法を説明します。
資金運用管理ダッシュボードへのアクセス
ファンドの管理を開始するには:
クライアントポータルにログイン
資金運用管理タブに移動
「資金運用管理者」をクリック
「マイストラテジー」を選択
これにより、すべてのファンドが表示されるメインダッシュボードに移動します。
個別ファンド設定へのアクセス
特定のファンドを管理するには:
リストから管理したいファンドを見つけます
ファンド名の横にある三点メニューアイコン(⋮)をクリック
ドロップダウンメニューから希望する管理オプションを選択
主要な管理オプション
ファンド管理メニューから、いくつかの重要な機能にアクセスできます:
ファンド情報の編集
ストラテジーアバター/画像の更新
ファンドの視覚的表現を変更
取引アプローチを表すプロフェッショナルな画像をアップロード
画像がプラットフォーム要件を満たしていることを確認
ファンドの外観のカスタマイズ
ファンドの説明と目的を編集
潜在的な投資家に対するファンドの表示方法を変更
投資家を引き付けるために情報を最新かつ正確に保つ
ストラテジーのアーカイブ
ファンドを一時停止または中止する必要がある場合:
ストラテジーをアーカイブしてアクティブリストから削除
アーカイブされたファンドは潜在的な投資家に表示されなくなります
準備ができたらアーカイブされたファンドを再アクティブ化できます
ストラテジーの共有
潜在的な投資家にファンドを宣伝:
ファンドへの共有可能なリンクを生成
マーケティングチャネルを通じてリンクを共有
潜在的な投資家をファンドプロフィールに誘導
取引アクセス
ウェブトレーダーにサインイン
ファンドの取引プラットフォームに直接アクセス:
即座の取引アクセスのために**「ウェブトレーダーにサインイン」をクリック**
ファンドの取引をリアルタイムで実行
オープンポジションと市場状況を監視
ファンドの取引戦略を積極的に管理
取引パスワードの変更
アカウントセキュリティの維持:
セキュリティ目的で定期的に取引パスワードを更新
ファンドの取引口座への承認されたアクセスのみを確保
強力なパスワードガイドラインに従う
ファンド管理
投資家申請の確認
投資家の申込と償還を管理:
移動先: 資金運用管理 → 資金運用管理者 → マイ承認
保留中の申請を確認:
新規投資家からの申込リクエスト
既存投資家からの償還リクエスト
ファンドのポリシーに基づいて申請を承認または却下
重要: 申請の迅速な確認は、スムーズな投資家オンボーディングを保証し、投資家ベースとの良好な関係を維持します。
ファンドステータス要件
ファンドのステータスを理解することは、可視性と成長にとって重要です。
アクティブステータス
ファンドが**「アクティブ」ステータスを達成するには、以下のいずれか**の基準を満たす必要があります:
オプション1: 最低運用資産
総投資資本が2,000米ドル以上
オプション2: 最低投資家口座数
3以上のアクティブな投資家口座
非アクティブステータス
これらの要件が満たされるまで、ファンドは**「非アクティブ」**ステータスのままです。
非アクティブステータスの制限:
潜在的な投資家への可視性が限定的
ファンドリストでの発見可能性が低下
特定の検索結果や注目セクションに表示されない場合があります
アクティブステータスを達成する方法:
最低投資しきい値に達するようにファンドを宣伝
複数の投資家に申込を奨励
ネットワークとファンドのパフォーマンスと戦略を共有
ファンドパフォーマンスの監視
ファンドプロフィールページには、成功を追跡し、情報に基づいた決定を下すのに役立つ包括的なパフォーマンス情報が表示されます。
主要なパフォーマンス指標
ファンドプロフィールページに表示される基本情報には以下が含まれます:
損益
ファンドが生み出した総利益または損失
ポジションが決済されるとリアルタイムで更新
過去のパフォーマンス追跡
純資産
ファンドの現在の総価値
オープンポジションの未実現損益を含む
ファンドの純資産価値を反映
リターン
投資資本に対するパーセンテージリターン
ファンドパフォーマンスに基づいて計算
投資家評価の主要指標
投資額
現在ファンドに投資されている総資本
すべての投資家申込の合計
保留中の償還を除く
累積管理手数料
時間の経過とともに収集された総管理手数料
ファンドの手数料構造に基づく
透明な手数料追跡
累積成功報酬
収益期間から得られた総成功報酬
ハイウォーターマーク方法論に基づいて計算
リターン生成における成功を反映
パフォーマンスデータの使用
戦略的調整
これらのツールを使用してファンドのパフォーマンスを監視し、必要に応じて取引アプローチに戦略的調整を行います。
投資家とのコミュニケーション
パフォーマンスデータを使用して投資家とコミュニケーション
透明性と説明責任を示す
一貫したレポートを通じて信頼を構築
目標設定
パフォーマンス目標に向けた進捗を追跡
過去のデータに基づいて現実的な目標を設定
投資家の期待に応えるために戦略を調整
資金運用管理のベストプラクティス
定期的な監視
✓ ダッシュボードを定期的にチェックしてファンドパフォーマンスを把握
✓ 投資家申請を迅速に確認して良好な関係を維持
✓ 取引戦略に影響を与える可能性のある市場状況を監視
✓ 手数料の蓄積を追跡してファンドの収益性を理解
透明性の維持
✓ ファンド情報を最新かつ正確に保つ
✓ アプローチの進化に合わせてストラテジーの説明を更新
✓ 投資家に重要な変更を伝える
✓ 明確なパフォーマンスレポートを提供
セキュリティプラクティス
✓ 取引パスワードを定期的に変更
✓ ログイン認証情報を共有しない
✓ 共有デバイスでは各セッション後にログアウト
✓ 不正アクセスがないかアカウントアクティビティを監視
成長戦略
✓ 適切なチャネルを通じてファンドリンクを共有
✓ 投資家を引き付けるために一貫したパフォーマンスを維持
✓ 積極的なマーケティングの前に実績を構築
✓ 潜在的な投資家とプロフェッショナルに関わる
サポートが必要ですか?
ファンドの管理について質問がある場合、またはダッシュボードで問題が発生した場合は、ライブチャットでサポートチームにお問い合わせいただくか、サービスハブからリクエストを送信してください。資金運用管理者としての成功をサポートします。